孤山的宝藏依旧在巨龙史矛革的掌控之下，比尔博、甘道夫与索林一行人踏上充满凶险的冒险路途，邪恶的势力也在暗处伺机阻挠这场远征，中洲世界光明与黑暗两股力量的较量就此展开，命运的走向将交由众人手中的卡牌来决定。

游戏以分墩打牌为核心机制，玩家分别扮演五位特色角色，划分成正义与邪恶两大阵营进行对抗，每一轮由领头人打出首牌定下本轮的花色，其余参与者需要尽量跟出同花色卡牌，没有对应花色时可以随意打出别的牌，紫色的王牌拥有凌驾普通花色的特殊效力，赢下本轮牌墩的人，需要按照自己角色独有的能力，把墩内卡牌分配给在场所有玩家。卡牌带有光明、黑暗或是烟斗的特殊标记，分配到和自身阵营相悖的标记就会承受伤害，拿到同阵营标记则能够恢复伤势，角色累计两点伤害便会被淘汰出局，对局会进行至多两个完整回合，最后依据存活角色的数量来判定两大阵营究竟哪一方取得最终胜利。