糟糕！狡猾的大野狼潜入农舍！它可能已经偷偷的伪装成绵羊、猎人或猎犬！大家为了混淆大野狼，农舍内的人和动物也都开始进行伪装，结果没人能分得清楚谁是谁了！这时牧羊小孩居然还趁机捣蛋，到处喊着「狼来了！！狼来了！！」，害得大家更加头痛！
猎人与猎犬，以及小心胡乱说话的牧羊小孩，每个人都要小心翼翼找出对方真正身份，最后究竟大野狼抓到真的绵羊，还是绵羊能找到保护自己的猎人跟猎犬呢？
每位玩家会有2张角色卡，其中1张代表他的真实身份，另外则是用作混淆身份。从聪明的提问中，到作出正确的结论，每位玩家都期望尽快寻找所须指认的角色，并作出正确宣告。谁在游戏完结时得到最高分则胜出游戏。